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Code QR CPE
Ajoutez un « code QR EPC » à vos factures, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Le code QR scanné directement avec l'application de banque en ligne,
cette fonctionnalité peut simplifier le processus de facturation et de paiement pour vos membres/clients. .
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Si vous souhaitez utiliser la « fonction SEPA PAY », merci de nous le faire savoir.
Pour ce faire, contactez-nous sous Support et nous vous aiderons à configurer la « fonction SEPA PAY » pour vous.
La « fonction SEPA PAY » est particulièrement utile pour vos facturations annuelles.
Le menu
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Aperçu / contrôle des factures
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Le menu
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Aperçu / contrôle des factures
Dans l'aperçu des factures, vous disposez des options de recherche habituelles pour les factures existantes. Cela inclut la fonction de filtre et la recherche directe dans la vue en tableau (cliquez dans le champ vide en dessous du libellé des colonnes et lancez la recherche avec la touche Entrée). Pour plus d'informations sur la fonction de filtre, consultez : Informations générales#Fonction de filtre.
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Si vous obtenez ce message d'erreur : Avant d'envoyer des factures par email, vous devez créer/imprimer le document pour chaque facture, puis regardez sur quelle ligne des factures filtrées porte le symbole de l'imprimante . est toujours est encore vert. Dans ce cas, la facture a été créée mais pas encore liée à une mise en page. Ce n'est que lorsque le symbole de l'imprimante est bleu que cette facture peut être envoyée par email en guise de rappel de paiement ou de rappel.
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Paiements/paiements partiels
Chemin : Factures / → Aperçu → facture souhaitée sélectionnée → Paiements
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des factures → Transactions
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Sous Vous pouvez ajouter des paiements partiels aux factures existantes et les enregistrer, ou les payer avec le solde restant.
Dans ce cas, la facture sera automatiquement marquée comme payée.
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Dans l'aperçu des factures, sélectionnez la facture que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez ensuite la fiche et clique dessusIcône dans la vue tableau (en bas à gauche).
Ici, vous saisissez le paiement et pouvez fournir des informations complémentaires si nécessaire.
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Si vous avez besoin d'informations sur un paiement partiel, vous pouvez les trouver sous la fiche trouver:
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autres options pour |
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marquer la facture comme payée |
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Appuie sur le bouton EUR. |
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Celui-ci est à nouveau destiné aux paiements irrécouvrables, mais a le même effet que le paiement (partiel). |
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Modèles - Aperçu (Attention, vous avez besoin d'une autorisation pour cela)
Une fois que vous êtes sous dans: Chemin : Clubs / Modèles / Aperçu, vous verrez tous les modèles existants dans votre GolfSuite.
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Appliquer le modèle
Après avoir modifié le modèle (voir capture d'écran ci-dessus) modèle et spécifié dans quelle zone il est utilisé, vous pouvez maintenant l'appliquer dans la zone correspondante (par exemple, aperçu des clients - si cela est correctement spécifié sous « Zone modèles ») :
Vous sélectionnez ou filtrez par les clients pour lesquels vous souhaitez télécharger ce modèle/lettre.
et monte et sélectionnez allez sur
et choisissez le nom de votre modèle.
Demandez à nouveau si le processus a été initié intentionnellement par vous.
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Envoi des factures par email
Maintenant que le processus a été complété avec succès et vérifié mené à bien et contrôlé par vos soins (pour éviter afin d'éviter l'envoi d'envoyer de fausses informations erronées sur la facture), vous pouvez désormais utiliser séparer les factures les unes des autres à l'aide de la fonction de filtrage habituelle (voir à ce sujet pour des informations détaillées : Informations générales #Opérateurs et Informations générales #Fonction Filtrer ) les factures séparés les uns des autresgénérales#Opérateurs et Informations générales#Fonction de filtrage).
Après avoir fait cela, vous pouvez maintenant commencer avec le Bouton pour déclencher les fonctions (nécessaires) suivantes en cliquant sur le bouton.
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Concevez votre email selon vos idéesmail comme vous le souhaitez, la facture sera automatiquement jointe à l'email selon le au mail en fonction du destinataire.
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Vous avez la possibilité d'envoyer les ordonnances à votre propre adresse e-mail. Vous pouvez définir cela sous : |
entreprise → "Sélectionner |
un vendeur" / |
entité légale → "Sélectionner |
une entité légale " ( |
par ex. un club) |
cliquer sur |
(voir capture d'écran).
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modifier et créer dans le champ "Email Address for Invoices". |
Émettre des factures
Il existe actuellement 2 façons de payer une facture dans GolfSuite.
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Un membre/client est sélectionné via la recherche de clients
Vous êtes dans l'onglet « Modèle de facture »
Vous pouvez maintenant utiliser le bouton Créer un modèle de facture pour lancer le processus afin d'adapter ensuite le modèle de facture.
(Spécifier l'article → ajuster la date de référence / la dernière date de facturation → facture)
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Pourquoi le mode de paiement est-il obligatoire ?
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la dernière date de facturation → facture)
Modèle et paramètres de facture
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Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez maintenant voir un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une configuration exemplaire.
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Les positions individuelles (1) et le modèle du type de membre (2). Vous pouvez voir les deux dans l’exemple ci-dessus.
La barre rouge est destinée à fournir une représentation visuelle des paramètres vise à représenter visuellement les réglages qui ont été effectués ici. Seulement les articles au dessus de cette ligne seront facturés.
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On voit sur le côté affichécôté affiché, ce qui devrait vous indiquer à nouveau clairement que le modèle avec le bouton n’est n’est plus utilisé.
C'est pourquoi la barre rouge s'est déplacée vers le milieu (contenu : seuls les modèles jusqu'à présent seront facturés).
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Vous pouvez laisser la date dl'échéance telle quelle et créer une facture immédiatement. Cependant, afin de pour pouvoir créer toutes les factures via le processus de facturation, il est recommandé de fixer la date d'échéance au 1er janvier 2015 (dans cet exemple).
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. Dans l'exemple, la prochaine échéance sera le 01.01.2025.
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Vous pouvez le voir sur la capture d'écran en haut à droite Cliquez droite le bouton point d’interrogation.
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Cliquez sur le bouton pour ouvrir des instructions détaillées qui expliquent étape par étape les différentes étapes de travail dans ce domaine.
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Date d'échéance de facturation : Indique quand les éléments spécifiés pour la facture sont dus. Il s’agit de la date la plus importante car elle décide quels éléments du modèle général et individuel doivent être effectivement compensés.
Date de facture : date à laquelle la facture a été émise.
Date d'échéance (limite de paiement) : Date limite de paiement à laquelle la facture doit être payée.
Catégorie de facturation : si une catégorie de facturation est spécifiée, les modèles de facturation généraux et les éléments de modèle de facturation individuels sont limités à la catégorie de facturation spécifiée.
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Catégorie de facturation sans information Si vous ne fournissez aucune information sur la catégorie de facturation, TOUTES les catégories de facturation seront utilisées. |
Dans le cavalier Vous :
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Vous pouvez voir la facture créée dans le cadre bleu rouge :
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Annuler et réémettre des factures du back-office
Il arrive régulièrement que, par exemple, des factures soient créées dans le cahier des charges annuel dont le contenu est incorrect en raison de saisies incorrectes.
Nous avons documenté pour vous cette question fréquemment posée étape par étape :
Une facture incorrecte a été émise au client. Comment puis-je émettre à nouveau une facture ?
Ici, vous devez d'abord supprimer l'ancienne facture (sous l'onglet Facture) à l'aide du bouton Annuler.
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Il y a maintenant 2 options (sous l'onglet Modèles de facture) :
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Puis dans:
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Ignorer
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Puis accepter le modèle:
vous devez l'inclure et encore ajuster la date:
(par exemple, saisissez saisir l'ordonnance pour 2020 = 1er janvier 2020).Si vous disposez d'un modèle de facture, vous devez l'inclureet encore avecajuster à la dernière année
(par exemple, saisir l'ordonnance pour 2020 = 31 décembre 2019)
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Remise individuelle
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2024 = 31 décembre 2023)
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Si vous avez un poste individuel (par exemple: location d’un casier), il faut modifier la date d'échéance au 1er jour de l'année pour laquelle vous souhaitez facturer
(par exemple, saisissez l'ordonnance pour 2024 = 1er janvier 2024).
Remise individuelle (règle de prix)
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Vous pouvez définir une remise individuelle sur le modèle d'adhésion, quelle que soit votre position ou position individuelle.
Cette fonctionnalité a été ajoutée sous déposésous %. Vous trouverez ce symbole à chaque emplacement enregistré chez le client sous sur le modèle de facture.
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Entrez la réduction ici, vous avez 3 options :
Prix : quel que soit le prix catalogue que vous avez saisi pour cet article, les informations que vous saisissez ici constituent le nouveau prix utilisé pour la facturation.
Taux Pourcentage de remise réduction : Vous précisez ici le % de remise qui sera accordé sur cet article. Vous devez diviser l'information par 100 (ex. : 50% = 0,5 ou 20% = 0,2).
Remise Réduction : vous saisissez ici le montant absolu qui sera déduit du prix catalogue.
Vous pouvez également spécifier jusqu'à quand les informations doivent être valides (active à partir de, active jusqu'à).
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Actif depuis... Actif à partir de : Cette information doit être |
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antérieure au jour auquel vous souhaitez émettre |
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la facture. |
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la facture. |
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Calculer le prix de l’article à prix réduit Ceci est utilisé si vous souhaitez modifier le prix de l’article et également le réduire. Par exemple, le prix catalogue de l'article est de 1 300 €. Si « Calculer le prix discount » n'est pas paramétré - Calcul : 1 300 € / - (50%) = 650 € de remise = Prix article : 650 € |
La remise sur l'article est visualisée par le prix en gras .
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En ouvrant l'article vous pouvez voir toutes les informations détaillées:
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Exporter des éléments de facture
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En complément de la solution quotidienne, il existe la possibilité est possible d'exporter des postes individuels positions individuelles (postes) compensésarticles) qui ont été facturées.
Tout d’abordd'abord, nous rassemblons configurons dans la configuration d'exportation les champs que vous souhaitez exporter dans la configuration d’exportation. Des . Vous trouverez des explications sur la configuration de l'export se trouvent d'exportation sous Clubs - mon club de golf (en cours)#ExportConfiguration . autorisationConfigurer Export Individuel
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Autorisation Veuillez noter que la zone « Postes de facture » est sélectionnée dans la configuration de l'export afin que la configuration vous soit proposée au bon endroit lors du processus d'export. Si |
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vous n'avez pas accès à cette zone - veuillez contacter le support Nexxchange. |
Après avoir déterminé les champs que vous souhaitez exporter, vous devez filtrer ensemble les postes souhaités dans l'aperçu des factures (par exemple filtrer par catégorie de poste X, Y + Z, etc.).
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1ère étape - filtrer les paramètres via Entrez : (Entrez tous les critères ici) :
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Étape 2 - Enregistrer le filtre en tant que (si vous souhaitez utiliser ces critères encore et encore)
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Ici vous sélectionnez dans quel format le fichier sera téléchargé (PDF, XLS, etc...)
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Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier et apporter des modifications/ajustements à la feuille Excel si nécessaire.
Contrairement aux outils (aide) dont vous disposez dans votre programme, vous pouvez calculer des montants (voir capture d'écran ci-dessous) :
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exporter les données.
Code QR CPE
Avec notre « fonction SEPA PAY », vous pouvez imprimer vos factures avec ce que l'on appelle un « code QR EPC », comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Si vous scannez le code QR avec votre application de banque en ligne, vos membres/clients peuvent payer directement la facture. Cette fonctionnalité peut simplifier le processus de facturation et de paiement pour vos membres/clients.
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