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Vous pouvez le voir sur la capture d'écran en haut à droite le bouton point d’interrogation.
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Cliquez sur le bouton pour ouvrir des instructions détaillées qui expliquent étape par étape les différentes étapes de travail dans ce domaine.
Date d'échéance de facturation : Indique quand les éléments spécifiés pour la facture sont dus. Il s’agit de la date la plus importante car elle décide quels éléments du modèle général et individuel doivent être effectivement compensés.
Date de facture : date à laquelle la facture a été émise.
Date d'échéance (limite de paiement) : Date limite de paiement à laquelle la facture doit être payée.
Catégorie de facturation : si une catégorie de facturation est spécifiée, les modèles de facturation généraux et les éléments de modèle de facturation individuels sont limités à la catégorie de facturation spécifiée.
| Note |
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Catégorie de facturation sans information Si vous ne fournissez aucune information sur la catégorie de facturation, TOUTES les catégories de facturation seront utilisées. |
Dans le cavalier Vous :
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Vous pouvez voir la facture créée dans le cadre bleu rouge :
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Annuler et réémettre des factures
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Une facture incorrecte a été émise au client. Comment puis-je émettre à nouveau une facture ?
Ici, vous devez d'abord supprimer l'ancienne facture (sous l'onglet Facture) à l'aide du bouton Annuler.
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Il y a maintenant 2 options (sous l'onglet Modèles de facture) :
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Puis dans:
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Ignorer
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Puis accepter le modèle:
vous devez l'inclure et encore ajuster la date:
(par exemple, saisir l'ordonnance pour 2024 = 31 décembre 2023)
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Si vous avez un poste individuel (par exemple: location d’un casier), il faut modifier la date d'échéance au 1er jour de l'année pour laquelle vous souhaitez facturer
(par exemple, saisissez l'ordonnance pour 2020 2024 = 1er janvier 20202024).
Si vous disposez d'un modèle de facture, vous devez l'inclureet encore avecajuster à la dernière année
(par exemple, saisir l'ordonnance pour 2020 = 31 décembre 2019)
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Remise individuelle
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Remise individuelle (règle de prix)
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Vous pouvez définir une remise individuelle sur le modèle d'adhésion, quelle que soit votre position ou position individuelle.
Cette fonctionnalité a été ajoutée sous déposésous %. Vous trouverez ce symbole à chaque emplacement enregistré chez le client sous sur le modèle de facture.
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Entrez la réduction ici, vous avez 3 options :
Prix : quel que soit le prix catalogue que vous avez saisi pour cet article, les informations que vous saisissez ici constituent le nouveau prix utilisé pour la facturation.
Taux Pourcentage de remise réduction : Vous précisez ici le % de remise qui sera accordé sur cet article. Vous devez diviser l'information par 100 (ex. : 50% = 0,5 ou 20% = 0,2).
Remise Réduction : vous saisissez ici le montant absolu qui sera déduit du prix catalogue.
Vous pouvez également spécifier jusqu'à quand les informations doivent être valides (active à partir de, active jusqu'à).
| Info |
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Actif depuis... Actif à partir de : Cette information doit être |
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antérieure au jour auquel vous souhaitez émettre |
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la facture. |
...
la facture. |
| Info |
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Calculer le prix de l’article à prix réduit Ceci est utilisé si vous souhaitez modifier le prix de l’article et également le réduire. Par exemple, le prix catalogue de l'article est de 1 300 €. Si « Calculer le prix discount » n'est pas paramétré - Calcul : 1 300 € / - (50%) = 650 € de remise = Prix article : 650 € |
La remise sur l'article est visualisée par le prix en gras .
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En ouvrant l'article vous pouvez voir toutes les informations détaillées:
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Exporter des éléments de facture
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En complément de la solution quotidienne, il existe la possibilité est possible d'exporter des postes individuels positions individuelles (postes) compensésarticles) qui ont été facturées.
Tout d’abordd'abord, nous rassemblons configurons dans la configuration d'exportation les champs que vous souhaitez exporter dans la configuration d’exportation. Des . Vous trouverez des explications sur la configuration de l'export se trouvent d'exportation sous Clubs - mon club de golf (en cours)#ExportConfiguration . autorisationConfigurer Export Individuel
| Info |
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Autorisation Veuillez noter que la zone « Postes de facture » est sélectionnée dans la configuration de l'export afin que la configuration vous soit proposée au bon endroit lors du processus d'export. Si |
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vous n'avez pas accès à cette zone - veuillez contacter le support Nexxchange. |
Après avoir déterminé les champs que vous souhaitez exporter, vous devez filtrer ensemble les postes souhaités dans l'aperçu des factures (par exemple filtrer par catégorie de poste X, Y + Z, etc.).
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1ère étape - filtrer les paramètres via Entrez : (Entrez tous les critères ici) :
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Étape 2 - Enregistrer le filtre en tant que (si vous souhaitez utiliser ces critères encore et encore)
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Ici vous sélectionnez dans quel format le fichier sera téléchargé (PDF, XLS, etc...)
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Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier et apporter des modifications/ajustements à la feuille Excel si nécessaire.
Contrairement aux outils (aide) dont vous disposez dans votre programme, vous pouvez calculer des montants (voir capture d'écran ci-dessous) :
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exporter les données.
Code QR CPE
Avec notre « fonction SEPA PAY », vous pouvez imprimer vos factures avec ce que l'on appelle un « code QR EPC », comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Si vous scannez le code QR avec votre application de banque en ligne, vos membres/clients peuvent payer directement la facture. Cette fonctionnalité peut simplifier le processus de facturation et de paiement pour vos membres/clients.
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