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Paiements/paiements partiels
Chemin : Factures / → Aperçu → facture souhaitée sélectionnée → Paiements
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des factures → Transactions
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Sous Vous pouvez ajouter des paiements partiels aux factures existantes et les enregistrer, ou les payer avec le solde restant.
Dans ce cas, la facture sera automatiquement marquée comme payée.
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Dans l'aperçu des factures, sélectionnez la facture que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez ensuite la fiche et clique dessusIcône dans la vue tableau (en bas à gauche).
Ici, vous saisissez le paiement et pouvez fournir des informations complémentaires si nécessaire.
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Si vous avez besoin d'informations sur un paiement partiel, vous pouvez les trouver sous la fiche trouver:
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| Note |
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| Info |
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autres options pour marquer la facture comme payée |
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En option, vous pouvez également marquer la facture comme payée immédiatement. Pour ce faire, il vous suffit de
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Appuie sur le bouton EUR. |
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Celui-ci est à nouveau destiné aux paiements irrécouvrables, mais a le même effet que le paiement (partiel). |
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Modèles - Aperçu (Attention, vous avez besoin d'une autorisation pour cela)
Une fois que vous êtes sous dans: Chemin : Clubs / Modèles / Aperçu, vous verrez tous les modèles existants dans votre GolfSuite.
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Après avoir modifié le modèle (voir capture d'écran ci-dessus) et spécifié dans quelle zone il est utilisé, vous pouvez maintenant l'appliquer dans la zone correspondante (par exemple, aperçu des clients - si cela est correctement spécifié sous « Zone modèles ») :
Vous sélectionnez ou filtrez par les clients pour lesquels vous souhaitez télécharger ce modèle/lettre.
et monte et sélectionnez allez sur
et choisissez le nom de votre modèle.
Demandez à nouveau si le processus a été initié intentionnellement par vous.
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Envoi des factures par email
Maintenant que le processus a été complété avec succès et vérifié mené à bien et contrôlé par vos soins (pour éviter afin d'éviter l'envoi d'envoyer de fausses informations erronées sur la facture), vous pouvez désormais utiliser la fonction de filtrage séparer les factures les unes des autres à l'aide de la fonction de filtrage habituelle (voir à ce sujet pour des informations détaillées : Informations générales #Opérateurs et Informations générales #Fonction Filtrer ) les factures séparés les uns des autresgénérales#Opérateurs et Informations générales#Fonction de filtrage).
Après avoir fait cela, vous pouvez maintenant commencer avec le Bouton pour déclencher les fonctions (nécessaires) suivantes en cliquant sur le bouton.
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Concevez votre email selon vos idéesmail comme vous le souhaitez, la facture sera automatiquement jointe à l'email selon le au mail en fonction du destinataire.
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| Info |
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Vous avez la possibilité d'envoyer les ordonnances à votre propre adresse e-mail. Vous pouvez définir cela sous : |
entreprise → "Sélectionner |
un vendeur" / |
entité légale → "Sélectionner |
une entité légale " (par |
ex. un club) |
cliquer sur |
(voir capture d'écran).
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modifier et créer dans le champ "Email Address for Invoices". |
Émettre des factures
Il existe actuellement 2 façons de payer une facture dans GolfSuite.
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Un membre/client est sélectionné via la recherche de clients
Vous êtes dans l'onglet « Modèle de facture »
Vous pouvez maintenant utiliser le bouton Créer un modèle de facture pour lancer le processus afin d'adapter ensuite le modèle de facture.
(Spécifier l'article → ajuster la date de référence / la dernière date de facturation → facture)
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Afin de pouvoir fournir une meilleure qualité de données pour les évaluations futures.
Modèle et paramètres de facture
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Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez maintenant voir un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une configuration exemplaire.
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Les positions individuelles (1) et le modèle du type de membre (2). Vous pouvez voir les deux dans l’exemple ci-dessus.
La barre rouge est destinée à fournir une représentation visuelle des paramètres vise à représenter visuellement les réglages qui ont été effectués ici. Seulement les articles au dessus de cette ligne seront facturés.
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On voit sur le côté affichécôté affiché, ce qui devrait vous indiquer à nouveau clairement que le modèle avec le bouton n’est n’est plus utilisé.
C'est pourquoi la barre rouge s'est déplacée vers le milieu (contenu : seuls les modèles jusqu'à présent seront facturés).
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Vous pouvez laisser la date dl'échéance telle quelle et créer une facture immédiatement. Cependant, afin de pour pouvoir créer toutes les factures via le processus de facturation, il est recommandé de fixer la date d'échéance au 1er janvier 2015 (dans cet exemple).
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. Dans l'exemple, la prochaine échéance sera le 01.01.2025.
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Vous pouvez le voir sur la capture d'écran en haut à droite Cliquez droite.
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Cliquez sur le bouton pour ouvrir des instructions détaillées qui expliquent étape par étape les différentes étapes de travail dans ce domaine.
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Date d'échéance de facturation : Indique quand les éléments spécifiés pour la facture sont dus. Il s’agit de la date la plus importante car elle décide quels éléments du modèle général et individuel doivent être effectivement compensés.
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