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Procédé: Gestion clients → + Client
Pour plus d'informations sur le processus de création d'un profil d'entreprise ou d'un agent (par exemple, un hôtel), voir la section Entreprises et Agences. |
Cela prend du temps lors de la création d'un nouveau membre, veuillez remplir chaque champ. Les informations de contact et l'adresse peuvent être ajoutées ultérieurement.
Si le nouveau membre est déjà inscrit auprès d’une fédération, alors il faudra utiliser la fonction „Recherche par fédération“. Alors, les données seront directement transmises par la fédération et validées par « Entrée » (après avoir choisi le client et validé son enregistrement).
(Les champs obligatoires sont représentés en bleu ciel)
Page 1/6 : veuillez renseigner les données personnelles. N’oubliez pas le code de couleur : Bleu ciel = champ obligatoire ! |
Données personelles
Nom du champ | Fonction |
|---|---|
Numéro de client | Généré automatiquement par le générateur de numéros |
Prénom | p.ex. Jean |
Particule | p.ex. de, du, de la |
Nom de famille | p.ex. Salle |
Titre | p.ex Dr, Me |
Civilité | Monsieur, Madame |
Sexe | femme, homme, aucun Notez que si vous sélectionnez « aucun », cet ensemble de données ne sera pas répertorié si vous filtrez par sexe. |
Né le | Ceci est très important lors de la fusion de doublons |
Page 2/6 Coordonnées du contact : le numéro de téléphone et l’adresse E-Mail sont nécessaires pour certaines fonctions, par conséquent ces champs sont obligatoires. |
Page 3/6: on renseigne l’adresse postale (pas obligatoire). Vous avez également la possibilité d’enregistrer l’adresse postale comme adresse de facturation. Page 4/6 : Si jamais l’adresse postale est différente de l’adresse de facturation, alors il faut remplir la page 4. |
Page 5/6: il s’agit de donner toutes les informations possibles au sujet de l’adhésion. les champs obligatoires sont en bleu ciel. (Handicap : vous pouvez choisir le statut entre Actif→ Entrée HCP nécessaire.) |
Créer un modèle de facturation | Si cette case est cochée, un modèle de facturation sera créé en fonction de l'adhésion. Mode de paiement pour la facturation de ce membre. |
Marquer l'année en cours comme payée | Lors de la création d'un membre, vous avez la possibilité de marquer l'année en cours comme payée → Lorsque le modèle de facture du membre est créé, la prochaine date d'échéance est fixée au 01.01 de l'année suivante. |
Générer un ticket de caisse (POS) | Cocher cette case uniquement si vous souhaitez encaisser immédiatement la cotisation d'adhésion à la caisse après sa création (peu courant). |
Présentation de la facture et mode de paiement Il s’agit ici de voir la facture qui est automatiquement associée à un type d’adhésion. Procédé: Réglage clubs → Club de Golf gérés → Vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages.  Paiement au point de vente Vous pouvez par exemple régler une caution unique pour l’inscription auprès de la caisse (l’article est ajouté manuellement après l’impression du ticket). Le choix de la caisse est ici important, car un article ne peut être vu que par un vendeur particulier qui est associé à un point de vente. Exemple : Imaginons que vous voulez rembourser une caution précise et que vous choisissez le mauvais point de vente (= le mauvais vendeur), l’article n’apparaitra pas et donc vous ne serez pas en mesure de le rembourser.  Procédé: Caisse → Administration → Administration (ici aussi, vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages). |
Page 6/6: il est possible de voir vos entrées (aperçu) et de télécharger vos membres/adhérents depuis la base de données de la fédération. |