Ajouter un Adhérant / Visiteur / Entreprises / Agences
Procédé: Gestion clients → + Client
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
| Note |
|---|
Prenez votre temps lors de la création d'un nouveau membre, veuillez remplir chaque champ. Les informations de contact et l'adresse peuvent être ajoutées/modifiées ultérieurement. |
|
Ajouter un Visiteur
...
Beaucoup de clients sont déjà membres de la FFG ou de LeClub Golf, c'est pourquoi il faut d'abord les rechercher, puis nous avons la possibilité de télécharger les données, ce qui nous facilite le travail.
Recherche fédération
Commencez par la fédération en entrant d'abord le nom, puis le prénom ou mettez le numéro complet de membre de la FFG. Il faut au moins les trois premières lettres pour que le système commence la recherche.
Si vous cliquez sur la personne, les informations disponibles seront automatiquement remplies. Vous pouvez toujours ajouter des informations complémentaires.
Une fois que vous cliquez ici, votre client sera créé dans la suite.
Recherche API LeClub Golf
Recherchez le client en utilisant le nom, le prénom, éventuellement l'adresse e-mail et le numéro de la carte:
...
Téléchargez les données du client, puis le système demandera une confirmation avant de créer le client.
Ensuite, vérifiez et complétez les données du client.
...
| Note |
|---|
Vérifiez toujours les données du client et complétez-les. Plus vos données sont précises, moins vous aurez d'erreurs et plus vos filtres et règles de prix fonctionneront correctement. |
Ajouter manuellement
Si le client est inconnu de la Fédération ou du club de golf, vous pouvez toujours l'ajouter manuellement. Il vous suffit de cliquer sur 
et de remplir les données de base. Une fois le client créé, vous pouvez accéder à sa fiche pour ajouter son adresse ou modifier d'autres informations.
Ajouter un Adhérant
Si le nouveau membre est déjà inscrit auprès d’une fédération, alors il faudra utiliser la fonction „Recherche par fédération“. Alors, les données seront directement transmises par la fédération et validées par « Entrée » (après avoir choisi le client et validé son enregistrement).
(Les champs obligatoires sont représentés en bleu ciel)
Page 1/6 : veuillez
|
...
Page 2/6 Coordonnées du contact : le numéro de téléphone et l’adresse E-Mail sont nécessaires pour certaines fonctions, par conséquent ces champs sont obligatoires. |
Page 3/6: on renseigne l’adresse postale (pas obligatoire). Vous avez également la possibilité d’enregistrer l’adresse postale comme adresse de facturation. Page 4/6 : Si jamais l’adresse postale est différente de l’adresse de facturation, alors il faut remplir la page 4. |
Informations personnelles
Nom du champ | Fonction |
|---|---|
Numéro de client | Généré automatiquement par le générateur de numéros |
Prénom | p.ex. Jean |
Particule | p.ex. de, du, de la |
Nom de famille | p.ex. Salle |
Titre | p.ex Dr, Me |
Civilité | Monsieur, Madame |
Sexe | femme, homme, aucun Notez que si vous sélectionnez « aucun », cet ensemble de données ne sera pas répertorié si vous filtrez par sexe. |
Né le | Ceci est très important lors de la fusion de doublons |
Coordonnées
...
Nom de domaine | fonction |
|---|---|
numéro de téléphone portable | par exemple pour une réservation ou une confirmation de tournoi |
téléphone | Numéro de téléphone fixe |
Est utilisé, par exemple, pour la réservation, la confirmation de tournoi ou les facturations annuelle | |
Langue | Quelle langue parle le client ? |
Adresse Postale/adresse de facturation
...
Si l'option "Utiliser comme adresse pour la facturation" est activée, il n'est pas nécessaire de remplir l'onglet "Adresse de facturation".
Informations sur l’adhésion
Il s’agit de donner toutes les informations possibles au sujet de l’adhésion. les champs obligatoires sont en bleu ciel. (Handicap : vous pouvez choisir le statut entre Actif→ Entrée HCP nécessaire.) |
...
Nom de domaine | fonction |
|---|---|
Numéro d’adhérant | Est automatiquement créé par le générateur de numéros |
Type | Sélectionnez le type de membre approprié |
début d’entrée | La date peut être dans le passé |
Impression de carte FFG | Si vous souhaitez une impression spéciale sur la carte de l'association lors de votre prochaine commande de carte. |
note | Cette note sera ultérieurement disponible dans le CRM sous Adhésions. |
Catégorie d'affichage | Sélectionnez la catégorie d'affichage appropriée. |
Handicap | Si le joueur possède déjà un HCP, il peut être saisi ici. |
| actif, passif, |
| |
Club domicile | Sera rempli automatiquement |
Autre Clubs | Ici vous choisissez le nom du club |
Activer facturation périodique | Si cette case est cochée, le modèle de facture sera créé en fonction de l'adhésion. |
Marquer l'année en cours comme payée |
Présentation de la facture et mode de paiement Il s’agit ici de voir la facture qui est automatiquement associée à un type d’adhésion. Procédé: Réglage clubs → Club de Golf gérés → Vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages.  Paiement au point de vente Vous pouvez par exemple régler une caution unique pour l’inscription auprès de la caisse (l’article est ajouté manuellement après l’impression du ticket). Le choix de la caisse est ici important, car un article ne peut être vu que par un vendeur particulier qui est associé à un point de vente. Exemple : Imaginons que vous voulez rembourser une caution précise et que vous choisissez le mauvais point de vente (= le mauvais vendeur), l’article n’apparaitra pas et donc vous ne serez pas en mesure de le rembourser.  Procédé: Caisse → Administration → Administration (ici aussi, vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages). |
Si le nouvel adhérent ne reçoit plus d'ordonnance annuelle dans l'année en cours, alors cochez cette case | |
Générer un ticket de point de vente | Cochez cette case uniquement si vous souhaitez encaisser la cotisation à la caisse immédiatement après avoir investi (inhabituel) |
Sommaire
Enfin, vous pouvez vérifier à nouveau toutes les données saisies dans un aperçu et enfin les sauvegarder.
...
Mise à jour à la fédération
 | Transférer votre nouveau membre à la fédération |
 | Utilisez ce bouton pour passer à la vue des données de base ‘Gestion Clients’ |