...
Elk jaar moet er
...
natuurlijk ook de
...
jaarfacturatie worden gedraaid
...
. Wij zullen hier de stappen doorlopen, om dit tot een goed einde te
...
brengen.
1. Klik op Facturen…
...
2. Ga naar Facturering…
...
Dit is vaak de golfbaan of de club. Als , als er sprake is van een gescheiden administratie.
...
Bij ieder lid staat tot wanneer hij heeft betaald en wat het volgende factuur moment is. Vaak is er betaald t/m 31-12 en is het volgende factuur moment 1-1. Geeft Geef hier dus de begin datum begindatum in van het jaar dat u wil gaan factureren.
...
10. Geef een factuur datum in
...
11.
...
Klik op: Opslaan
De parameter parameters voor de run zijn nu ingesteld.
...
12. Selecteer de run
...
of de
...
Factureringsproces die net is gemaakt
...
13. Daar onder Daaronder kiest u dan voor Details processtap
Hier gaan we nu een overzicht maken van alle facturen die klaar staan.
...
14. Klik op: Factureringsprocesdetails genereren
...
15.
...
Klik op: Factureringsprocesdetails genereren
Nu worden alle gegevens/details opgehaald uit het systeem en weer gegeven weergegeven in het tabel er ondereronder.
...
16. U kunt nu alle mensen na lopen nalopen en controleren of alles klopt.
Er bestaat ook een optie om een excel formulier te krijgen genereren, waar alles is geordend op verschillende vlakken. Kies dan voor: Voorbeeld factureringsproces.
...
17.
...
Klik op: Voorbeeld van factureringsproces genereren
Er wordt nu een excel bestand gemaakt van alle facturen ter controle
...
19. Als alles goed en naar wens is klikt u op “Facturen genereren”
LET OP, : nadat alles is aangemaakt kan dit niet in 1 keer ongedaan gemaakt worden. U zult per lid dan de facturen handmatig moeten annuleren.
...
21. Om de facturen te bekijken drukt u op “Gegenereerde facturen”
...
22. Als laatste stap moeten de
...
facturen nog gemaakt worden, volgens de sjablonen welke u heeft gekozen.
Het kan zijn dan bepaalde lidsoorten een andere factuur krijgen dan anderen. Wel of geen btw weergave, of misschien een verzamel factuur. Bij deze stap kunt u eerst de juiste mensen filteren en daarna op Facturen genereren drukken. Dan kunt u de juiste sjabloon kiezen.
Let op: DIt Dit is geen must, krijgt iedereen de zelde dezelfde factuur dan is dat uiteraard mogelijk en hoeft u niet te filteren.
...
Als er voor alle mensen een factuur is gemaakt, kunnen deze worden verzonden. Klik hiervoor op Email. Ook hier bestaat de optie om eerst een filter toe te passen. Zodat , zodat er eventueel verschillende email sjablonen kunnen worden gebruikt. Ook dit is optioneel.
...
Hierna kunt u nog gewoon losse tekst invoeren, voor dat voordat u de email verzendverzendt.
...
30. klik op Invoegen
...
31. Het factuurdocument wordt automatisch bijgevoegd tijdens het verzendproces
De factuur zit dus al in de bijlage en hoef hoeft u niet toe te voegen.
...
32. Als laatste stap, klik op verzenden
Alle email emails zijn verzonden naar u uw leden. Maakt u gebruik van SEPA vergeet dan niet om de laatste stappen te zetten zoals hier beschreven.
...