(Membres/adhérents – Gestion de la clientèle)
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Menu:
Gestion des clients
Si vous consultez cette page pour la première fois, vous pouvez consulter les informations générales sous la rubrique Informations générales.
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Nouvel utilisateur
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Recherche rapide
a fin de chercher des joueurs individuels (y compris la carte de membre), vous pouvez utiliser la fonction de recherche rapide. Après avoir défini le focus (cliquez dans le champ vide).
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Dès que vous commencez à taper, le système commence à suggérer des résultats possibles. Des symboles spéciaux sont également affichés :
Icônes:
Ce client est membre de la fédération avec un numéro d'identification étranger.
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Dès que vous avez fait une sélection, le nom est affiché en caractères gras et vous verrez les données du client sélectionné dans la partie inférieure de l'écran.
Grille de recherche:
En alternative à la recherche rapide, il existe la grille de recherche pour afficher plus d'un joueur.
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La grille de recherche est d’une grande aide si vous souhaitez envoyer des invitations (par exemple: une assemblée générale) à certains clients.
Icônes:
Imprime la liste de Handicap des joueurs que vous avez filtrés dans le tableau.
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Passe de la grille de recherche à la recherche rapide et réciproquement.
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Dans le tableau de recherche, vous pouvez également rechercher un profil de client si vous avez le prénom ou le nom ou le numéro de téléphone...etc |
Fonction de filtre
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En principe, il est possible de déterminer si tous les critères spécifiés doivent être remplis ou si au moins un des critères s’applique.
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Après avoir filtré les enregistrements que vous souhaitez modifier avec un seul traitement à l'aide du filtre, vous pouvez exécuter une fonction de traitement par lot (Action groupée).
Action groupée 
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Désignation | Impact |
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Affectation de la catégorie d'affichage | Par exemple, vous souhaitez vous assurer que tous les membres qui ont quitté le club apparaissent avec la catégorie d'affichage "Visiteur journalier". |
Attribution d'une étiquette client | Par exemple, vous souhaitez marquer tous les jeunes qui atteindront l'âge adulte l'année suivante afin de vérifier lors de la facturation annuelle si leur adhésion a été mise à jour. |
Supprimer de l'étiquette client | Vous avez vérifié ou traité tous les enregistrements marqués pour une date spécifique et souhaitez maintenant supprimer l'étiquette de rappel. |
Attribution d'autorisations à un objet de sécurité | Vous avez opté pour notre système de contrôle d'accès IoT et souhaitez maintenant permettre à tous les membres de l'utiliser. |
Supprimer d'autorisations à un objet de sécurité | Vous souhaitez retirer l'autorisation d'accès à tous les membres qui ont quitté le club. |
Affectation d'article au modèle de facture | Une fois que vous avez sélectionné les enregistrements appropriés avec le filtre correspondant, choisissez l'article correspondant à ajouter en tant que poste de facture individuel au modèle de facture, par exemple, la caution pour les clés. Vous trouverez de plus amples informations sur le modèle de facture ici. |
Recherche de nom
Fonctions recherche locale: il est aussi possible de vérifier les différentes entrées, afin d’éviter les doublons.
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Le logiciel ne reconnait que la virgule simple séparant le nom de famille du prénom (dès lors la recherche est plus limitée et donc plus rapide).
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Fonction de recherche dans GolfSuiteLa fonction de recherche avec la virgule est destinée à la recherche Fédération. Dans Golfsuite, il existe pour les noms complets une case nommée «Particule» où l’on rentrera « de la » pour l’exemple cité. |
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Recherche juste:
Salle, Jean
sal, jea (Il n’est pas nécessaire de donner le nom en entier – si vous limitez la recherche à 1 joueur, il est automatiquement affiché).
Créer un invité du jour
Procédé: Gestion clients → + Client
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Tous les autres champs sont facultatifs si les informations sont connues ou si le temps est suffisant.
Cliquez ensuite sur créer un client.
Créer un invité journalier à partir du point de vente (caisse)
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Puis sur ceci 
et 
Cliquez sur. Continuez maintenant le processus comme décrit précédemment.
Afficher les catégories
Pour simplifier l'affichage dans les heures de départ, il existe la « catégorie d'affichage ».
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Le changement de type de membre a également été souligné. Veuillez noter que la couleur définie dans la catégorie d'affichage affecte l'affichage dans le calendrier des heures de début.
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Catégorie d'affichage (Catégorie client)Veuillez noter que toutes les catégories d'affichage ne peuvent pas être attribuées à tout le monde. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sous : Clubs - mon club de golf (en cours)#Afficher les catégories |
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Si vous souhaitez définir la couleur ou modifier celle existante, vous devez à nouveau sélectionner via l'opérateur / clubs de golf gérés / classement client.
Restaurer les clients supprimés
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N'essayez jamais de supprimer un enregistrement. En cas de doublon, fusionnez toujours toutes les informations. Si vous supprimez accidentellement un enregistrement, il existe une fonction de restauration. Les données restaurées seront celles qui ont été sauvegardées avant la suppression (par exemple, le type de membre, les factures émises, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, etc.). |
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