...
Elk jaar moet er
...
natuurlijk ook de
...
jaarfacturatie worden gedraaid
...
. Wij zullen hier de stappen doorlopen, om dit tot een goed einde te
...
brengen.
1. Klik op Facturen…
...
2. Ga naar Facturering…
...
Dit is vaak de golfbaan of de club. Als , als er sprake is van een gescheiden administratie.
...
...
7. Geeft het volgende factuur moment in
Bij ieder lid staat tot wanneer hij heeft betaald en wat het volgende factuur moment is. Vaak is er betaald t/m 31-12 en is het volgende factuur moment 1-1. Geeft Geef hier dus de begin datum begindatum in van het jaar dat u wil gaan factureren.
...
...
8. Kies de juiste eenheid
Dit is optioneel als er verschillen zijn.
...
...
9. Geef een tag in
...
...
10. Geef een factuur datum in
...
...
11. Klik op: Opslaan
De parameter parameters voor de run zijn nu ingesteld.
...
...
12. Selecteer de run
...
of de
...
Factureringsproces die net is gemaakt
...
...
13.
...
Daaronder kiest u dan voor Details processtap
Hier gaan we nu een overzicht maken van alle facturen die klaar staan.
...
...
14. Klik op: Factureringsprocesdetails genereren
...
...
15. Klik op: Factureringsprocesdetails genereren
Nu worden alle gegevens/details opgehaald uit het systeem en weer gegeven weergegeven in het tabel er ondereronder.
...
...
16. U kunt nu alle mensen
...
nalopen en controleren of alles klopt.
Er bestaat ook een optie om een excel formulier te krijgen genereren, waar alles is geordend op verschillende vlakken. Kies dan voor: Voorbeeld factureringsproces.
...
...
17. Klik op: Voorbeeld van factureringsproces genereren
Er wordt nu een excel bestand gemaakt van alle facturen ter controle
...
...
18. Indien u nog wat wenst aan te passen kan dat nu nog.
U kunt op basis van filters zoeken naar de juiste mensen en daarna wat aanpassen.
...
...
19. Als alles goed en naar wens is klikt u op “Facturen genereren”
LET OP, : nadat alles is aangemaakt kan dit niet in 1 keer ongedaan gemaakt worden. U zult per lid dan de facturen handmatig moeten annuleren.
...
...
20. Indien alles goed is druk dan op “Facturen genereren”
Alle facturen worden nu klaar gezet.
...
...
21. Om de facturen te bekijken drukt u op “Gegenereerde facturen”
...
...
22. Als laatste stap moeten de
...
facturen nog gemaakt worden, volgens de sjablonen welke u heeft gekozen.
Het kan zijn dan bepaalde lidsoorten een andere factuur krijgen dan anderen. Wel of geen btw weergave, of misschien een verzamel factuur. Bij deze stap kunt u eerst de juiste mensen filteren en daarna op Facturen genereren drukken. Dan kunt u de juiste sjabloon kiezen.
Let op: DIt Dit is geen must, krijgt iedereen de zelde dezelfde factuur dan is dat uiteraard mogelijk en hoeft u niet te filteren.
...
...
23. In dit geval kiezen we voor het VGM3 sjabloon
...
24. klik op Facturen genereren
...
...
25. Na het verversen is de printer blauw. Je kan nu de factuur bekijken.
...
26.Blauwe printer
...
...
27. klik op Factuur afdrukken
U krijgt nu een voorbeeld te zien van de factuur.
...
...
28. Facturen verzenden
Als er voor alle mensen een factuur is gemaakt, kunnen deze worden verzonden. Klik hiervoor op Email. Ook hier bestaat de optie om eerst een filter toe te passen. Zodat , zodat er eventueel verschillende email sjablonen kunnen worden gebruikt. Ook dit is optioneel.
...
...
29. Kies een juiste template welke u wil invoegen voor de email
Hierna kunt u nog gewoon losse tekst invoeren, voor dat voordat u de email verzendverzendt.
...
...
30. klik op Invoegen
...
...
31. Het factuurdocument wordt automatisch bijgevoegd tijdens het verzendproces
De factuur zit dus al in de bijlage en hoef hoeft u niet toe te voegen.
...
...
32. Als laatste stap, klik op verzenden
Alle email emails zijn verzonden naar u uw leden. Maakt u gebruik van SEPA vergeet dan niet om de laatste stappen te zetten zoals hier beschreven.
...