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(Membres/adhérents – Gestion de la clientèle)
La gestion de la clientèle sert surtout au traitement des données concernant les joueurs de golf ainsi qu’à la visualisation des joueurs durant les teetimes.
La manière de procéder avec les données clients du club doit être prudente. L’utilisation du logiciel GolfSuite est généralement possible uniquement avec un profil d’utilisateur. Celle-ci sera associée à différents droits d’accès, afin d’empêcher tout utilisation abusive de fonctions importantes (par exemple les droits d’administrateur).
| Table of Contents | ||
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Menu:
Gestion des clients
Si vous consultez cette page pour la première fois, vous pouvez consulter les informations générales sous la rubrique Informations générales.
| Note | |
|---|---|
| icon | false |
Nouvel utilisateur
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Recherche rapide
a fin de chercher des joueurs individuels (y compris la carte de membre), vous pouvez utiliser la fonction de recherche rapide. Après avoir défini le focus (cliquez dans le champ vide).
Dès que vous commencez à taper, le système commence à suggérer des résultats possibles. Des symboles spéciaux sont également affichés :
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Icônes:
Ce client est membre de la fédération avec un numéro d'identification étranger.
Ce client est membre de la fédération avec un numéro d'identification national.
Fiche médicale à jour
Fiche médicale périmé
Ce client est membre de votre club de golf.
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Imprimer la fiche d’information du client sélectionné.
Supprimer le client sélectionné.
Dès que vous avez fait une sélection, le nom est affiché en caractères gras et vous verrez les données du client sélectionné dans la partie inférieure de l'écran.
Grille de recherche:
En alternative à la recherche rapide, il existe la grille de recherche pour afficher plus d'un joueur.
La recherche rapide est toujours affichée par défaut, si vous souhaitez changer á la grille de recherche, veuillez cliquez sur 
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La grille de recherche est d’une grande aide si vous souhaitez envoyer des invitations (par exemple: une assemblée générale) à certains clients.
Icônes:
Imprime la liste de Handicap des joueurs que vous avez filtrés dans le tableau.
Ouvre une fenêtre pour créer un SMS qui sera envoyé aux clients filtrés dans le tableau.
Ouvre une fenêtre pour créer un E-Mail qui sera envoyé aux clients filtrés.
Propose l'impression de lettres selon les modèles de lettres enregistrés dans le système
Vous montre la liste des filtres que vous avez sauvegardés.
Ouvre la fonction de filtre avec laquelle vous pouvez limiter les clients dans le tableau.
Vous avez ici la possibilité de restaurer les clients supprimés.
Passe de la grille de recherche à la recherche rapide et réciproquement.
| Info |
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Dans le tableau de recherche, vous pouvez également rechercher un profil de client si vous avez le prénom ou le nom ou le numéro de téléphone...etc |
Fonction de filtre
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En principe, il est possible de déterminer si tous les critères spécifiés doivent être remplis ou si au moins un des critères s’applique.
Ces deux fonctionnalités peuvent être combinées à volonté.
Avec ce bouton, vous pouvez enregistrer le filtre compilé.
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Après avoir filtré les enregistrements que vous souhaitez modifier avec un seul traitement à l'aide du filtre, vous pouvez exécuter une fonction de traitement par lot (Action groupée).
Action groupée 
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Désignation | Impact |
|---|---|
Affectation de la catégorie d'affichage | Par exemple, vous souhaitez vous assurer que tous les membres qui ont quitté le club apparaissent avec la catégorie d'affichage "Visiteur journalier". |
Attribution d'une étiquette client | Par exemple, vous souhaitez marquer tous les jeunes qui atteindront l'âge adulte l'année suivante afin de vérifier lors de la facturation annuelle si leur adhésion a été mise à jour. |
Supprimer de l'étiquette client | Vous avez vérifié ou traité tous les enregistrements marqués pour une date spécifique et souhaitez maintenant supprimer l'étiquette de rappel. |
Attribution d'autorisations à un objet de sécurité | Vous avez opté pour notre système de contrôle d'accès IoT et souhaitez maintenant permettre à tous les membres de l'utiliser. |
Supprimer d'autorisations à un objet de sécurité | Vous souhaitez retirer l'autorisation d'accès à tous les membres qui ont quitté le club. |
Affectation d'article au modèle de facture | Une fois que vous avez sélectionné les enregistrements appropriés avec le filtre correspondant, choisissez l'article correspondant à ajouter en tant que poste de facture individuel au modèle de facture, par exemple, la caution pour les clés. Vous trouverez de plus amples informations sur le modèle de facture ici. |
Recherche de nom
Fonctions recherche locale: il est aussi possible de vérifier les différentes entrées, afin d’éviter les doublons.
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Recherche de la Fédération : Le résultat est fourni directement par la Fédération de golf.
Le plus important est de respecter l’ordre durant la recherche en commençant bien par le nom de famille puis en donnant le prénom. Plus l’entrée sera longue/précise et plus la recherche sera rapide..png?version=2&modificationDate=1606228060343&cacheVersion=1&api=v2)
...
Fonction recherche à l’aide du nom composé:
Prenons l’exemple suivant: Jean de la Salle.
Saisie dans le logiciel:
Prénom: Jean
Nom de famille: de la Salle
Le logiciel ne reconnait que la virgule simple séparant le nom de famille du prénom (dès lors la recherche est plus limitée et donc plus rapide).
| Note |
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Fonction de recherche dans GolfSuiteLa fonction de recherche avec la virgule est destinée à la recherche Fédération. |
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Dans Golfsuite, il existe pour les noms complets une case nommée «Particule» où l’on rentrera « de la » pour l’exemple cité. |
Recherche erronée:
de la Salle
En mentionnant ces données, le logiciel recherche de la manière suivante:
de la -> en tant que nom de famille
Salle -> en tant que prénom
Recherche juste:
Salle, Jean
sal, jea (Il n’est pas nécessaire de donner le nom en entier – si vous limitez la recherche à 1 joueur, il est automatiquement affiché).
Créer un invité du jour
Procédé: Gestion clients → + Client
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Si vous êtes déjà sûr que le nouvel invité ne peut pas être trouvé dans une recherche d'association, sélectionnez Invité du jour et
Remplissez les données client sans recherche d’association.
Genre | femme, homme, |
aucun (notez que si vous sélectionnez « aucun », cet ensemble de données ne sera pas répertorié si vous filtrez par sexe) | |
Salutation | Monsieur Madame |
Prénom | par exemple Maxi |
suffixe de nom | Par exemple, von, van, de |
Si von |
figure dans le nom de famille, vous ne pouvez pas rechercher le nom réel. | |
Nom de famille | par exemple un motif |
titre | par exemple Dr., DI, Ing., Mag. |
date de naissance | Ceci est très important lors de la fusion de doublons |
Tous les autres champs sont facultatifs si les informations sont connues ou si le temps est suffisant.
Cliquez ensuite sur créer un client.
Créer un invité journalier à partir du point de vente (caisse)
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Puis sur ceci 
et 
Cliquez sur.
...
Continuez maintenant le processus comme décrit précédemment.
Afficher les catégories
Pour simplifier l'affichage dans les heures de départ, il existe la « catégorie d'affichage ».
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Le changement de type de membre a également été souligné. Veuillez Veuillez noter que la couleur définie dans la catégorie d'affichage affecte l'affichage dans le calendrier des heures de début.
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| Info |
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Catégorie d'affichage (Catégorie client)Veuillez noter que toutes les catégories d'affichage ne peuvent pas être attribuées à tout le monde. |
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Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sous : Clubs - mon club de golf (en cours)#Afficher les catégories |
S'il n'y a pas de catégorie d'affichage, la catégorie indiquée sous Chemin : Clubs / mon club de golf est générée par défaut.
=> 
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Ici, vous pouvez ajuster tous les préréglages. Cette Cette information est déjà proposée dans tous les processus où ces champs doivent être précisés.
Si vous souhaitez définir la couleur ou modifier celle existante, vous devez à nouveau sélectionner via l'opérateur / clubs de golf gérés / classement client.
Restaurer les clients supprimés
| Note |
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N'essayez jamais de supprimer un enregistrement. En cas de doublon, fusionnez toujours toutes les informations. Si vous supprimez accidentellement un enregistrement, il existe une fonction de restauration. Les données restaurées seront celles qui ont été sauvegardées avant la suppression (par exemple, le type de membre, les factures émises, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, etc.). |
