Page Comparison

Page 1/6 : veuillez Veuillez renseigner les données personnelles. N’oubliez pas le code de couleur : Bleu ciel = champ obligatoire !

Numéro de client

Généré automatiquement par le générateur de numéros

Prénom

p.ex. Jean

Particule

p.ex. de, du, de la
Si le particule concerne le nom de famille, la recherche ne peut pas être effectuée par le nom propre.

Nom de famille

p.ex. Salle

Titre

p.ex Dr, Me

Civilité

Monsieur, Madame

Sexe

femme, homme, aucun

Notez que si vous sélectionnez « aucun », cet ensemble de données ne sera pas répertorié si vous filtrez par sexe.

Né le

 Ceci est très important lors de la fusion de doublons

Page 2/6 Coordonnées du contact : le numéro de téléphone et l’adresse E-Mail sont nécessaires pour certaines fonctions, par conséquent ces champs sont obligatoires.

Page 3/6: on renseigne l’adresse postale (pas obligatoire). Vous avez également la possibilité d’enregistrer l’adresse postale comme adresse de facturation.

Page 4/6 : Si jamais l’adresse postale est différente de l’adresse de facturation, alors il faut remplir la page 4.

numéro de téléphone portable

par exemple pour une réservation ou une confirmation de tournoi

téléphone

Numéro de téléphone fixe

e-mail

Est utilisé, par exemple, pour la réservation, la confirmation de tournoi ou les facturations annuelle

Langue

Quelle langue parle le client ?

 Il s’agit de donner toutes les informations possibles au sujet de l’adhésion. les champs obligatoires sont en bleu ciel.

(Handicap : vous pouvez choisir le statut entre Actif→ Entrée HCP nécessaire.)

numéro de membre

Est automatiquement créé par le générateur de numéros

Type de membre

Sélectionnez le type de membre approprié

début

La date peut être dans le passé

Impression de carte

Si vous souhaitez une impression spéciale sur la carte de l'association lors de votre prochaine commande de carte.

note

Cette note sera ultérieurement disponible dans le CRM sous Adhésions.

Catégorie d'affichage

Sélectionnez la catégorie d'affichage appropriée.

Handicap

Si le joueur possède déjà un HCP, il peut être saisi ici.

actif, passif,
RV (exigence de repos),
Pro,
NAM,
PE (permis formel de terrain, licence de club),
TE (permis formel de tournoi/éligibilité au tournoi),
OV (sans exigence)

Club à domicile

Sera rempli automatiquement

Plus de clubs

Ici vous choisissez le nom du club

Créer un modèle de facturation

Si cette case est cochée,

le modèle de

facture sera créé en fonction de l'adhésion.
Mode de paiement

correspondant à la manière dont vous souhaitez facturer ce membre

Marquer l'année en cours comme payée

Si le nouvel adhérent ne reçoit plus d'ordonnance annuelle dans l'année en cours

, alors cochez cette case

Générer un ticket

de point de vente

Cochez cette case uniquement si vous souhaitez encaisser

la cotisation

à la caisse immédiatement après

Présentation de la facture et mode de paiement

Il s’agit ici de voir la facture qui est automatiquement associée à un type d’adhésion.

Procédé: Réglage clubs → Club de Golf gérés →  Vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages.

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Paiement au point de vente

Vous pouvez par exemple régler une caution unique pour l’inscription auprès de la caisse (l’article est ajouté manuellement après l’impression du ticket).

Le choix de la caisse est ici important, car un article ne peut être vu que par un vendeur particulier qui est associé à un point de vente.

Exemple : Imaginons que vous voulez rembourser une caution précise et que vous choisissez le mauvais point de vente (= le mauvais vendeur), l’article n’apparaitra pas et donc vous ne serez pas en mesure de le rembourser.

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Procédé: Caisse → Administration → Administration (ici aussi, vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages).

avoir investi (inhabituel)

transférer votre nouveau membre à l'association

Utilisez ce bouton pour passer à la vue des données de base CRM