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Configuration du point de vente
Caisse existante
Peu importe que vos données proviennent d’un autre logiciel ou qu’elles aient été rentrées manuellement, un groupe point de vente (PDV) standard se trouve toujours dans votre logiciel Golf Suite. Vous pouvez bien évidemment le remplacer ou le modifier.
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Sur cette capture d’écran, nous voyons que nous avons maintenant un utilisateur de la caisse associé à un appareil PDV.
Groupes de produits
Les paramètres sont accessibles via l’accès suivant: PDV Gestion →Groupe de produits
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Le résultat à la caisse est visible comme suit :
Enregistrement au PDV
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Options d‘affichage
Quand on souhaite doter les produits d’autres informations, alors il faut se rendre sur cet onglet.
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Info | ||
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Les caractéristiques s’affichent si vous avez choisi l’option „Précision“ dans la gestion des articles en notant par exemple : Pullover à carreaux beige et taille XL. Ces informations apparaissent alors de la manière suivant : Carreaux, Beige, XL. |
Définir les réductions au PDV
Accès: PDV → Gestion → sélectionner un groupe PDV → Définir une réduction au PDV (voir l’image ci-dessus).
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Info |
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Vous utilisez l’onglet individuel lorsque vous voulez effectuer une réduction bien précise (par exemple 19 € ou 77%). |
Attribuer une présentation PDV
Le message suivant apparait lors d’une première attribution :
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Format de la facture: indique le domaine pour lequel la facture est utilisée
Modèle: vous sélectionner ici le modèle voulu
Proposer une nouvelle attribution: plusieurs modèles sont disponibles pour un même domaine. Vous pouvez ici sélectionner le ou les modèles qui seront systématiquement proposés.
Attribution d’une méthode de paiement
Les méthodes de paiement suivantes (voir ci-dessous) sont disponibles:
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Si vous souhaitez éviter de choisir un mode de paiement particulier, alors vous devez sélectionner un mode de paiement standard (voir ci-dessus : paiement en espèces).
Vendeurs
Accessible via: PDV → Gestion → Vendeur
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Toutefois, vous devez avoir présent à l’esprit le fait que, si jamais vous modifiez les paramètres des modèles dans la gestion des PDV (groupe PDV- Attribution des modèles), les anciens modèles seront automatiquement modifiés !
Méthodes de paiement
Nous évoquons maintenant les méthodes de paiement que vous pouvez configurer librement. Pour créer un mode de paiement, il suffit de cliquer sur le + situé dans le tableau (grille).
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Il existe des modes de paiement spécifiques qui ne valident pas la facture. Dans ce cas, vous devez valider manuellement ces factures afin qu’elles apparaissent comme « réglées ». Plus d’informations à ce sujet via : Rechnungen - Backoffice#Backoffice-(Teil)zahlungen
Utiliser le PDV
Puisqu’on a déjà évoqué la configuration générale, nous allons insister maintenant sur un cas concret:
Editer un ticket
Pour éditer un ticket, nous disposons de 2 possibilités:
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Sélectionner un client
Une fois le ticket édité, il faut renseigner le client (vous pouvez aussi sélectionner une « catégorie plus générale » comme, par exemple : « clients divers » (voir la capture d’écran ci-dessous).
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Le système utilise la banque de données pour éviter les doublons (voir ci-dessus: il existe déjà un client avec ce nom donc la case est en rouge).
Adresse du client
Il est possible de modifier les données client directement sur le ticket.
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Editer un ticket
Il existe plusieurs possibilités pour continuer à éditer et à personnaliser le ticket:
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Ticket – Effectuer une réduction sur / supprimer / modifier un seul article
La méthode utilisée est la suivante :
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Exemple : parmi 5 différents articles, je souhaite en supprimer un. On sélectionne cet article en cliquant sur son numéro puis on se rend sur « supprimer ».
Réduction du prix
Vous avez 3 manières différentes de changer le prix d’un article sélectionné:
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Finaliser un ticket
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Comptes de passage
La fonction de représentation est utilisée lorsque vous établissez une quittance/facture au nom d’une tierce personne.
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(Capture d‘écran Quittance- En cours)
Annuler une facture
Si vous voulez annuler une facture dans laquelle des sommes apparaissent déjà, alors vous devez créer un nouveau ticket en précisant les lignes que vous voulez supprimer !
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Recette du jour
La recette du jour reflète toutes les données enregistrées sur le PDV.
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Note | ||
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Si vous choisissez comme option d’affichage ‚Trier selon l’heure, le mode de paiement et le nom d’utilisateur‘, alors les résultats apparaissent selon la date. |
Date de x à x | Sur quel période porte votre recherche | |
Client | Recherche d’un client précis | Il est aussi possible de rentrer le nom d’un intermédiaire si ce dernier a aussi été défini comme client. |
Utilisateur | Utilisateur enregistré (connecté) | La recherche par utilisateur est très utile à partir du moment où chaque utilisateur a une fonction bien définie |
Somme de x à x | Plafond des sommes recherchées | |
Mode de paiement | Filtrer selon le mode utilisé | |
Intermédiaire | Filtrer selon l’intermédiaire mentionné dans la facture | L’intermédiaire peut apparaitre soit en tant qu’intermédiaire, soit en tant que client. |
Article | Filtrer selon un article précis | |
Catégorie d’article | Filtrer selon une catégorie d’articles précise | Ici apparaissent tous les articles qui sont rangés dans cette catégorie. |
Sélection des transactions | Filtrer selon les entrées du livre de caisse ou les factures du PDV | Par exemple, si vous devez imprimer un rapport en sélectionnant uniquement certaines entrées |
Représentation | Filtrer avec ou sans représentation | Vous pouvez ici rentrer le nom d’un représentant |
Recherche selon un texte | ||
Rabais | Filtrer selon des rabais |
Note | ||
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Veuillez noter que la recherche selon certains critères dépend des options d’affichage que vous avez choisies. Par exemple, si les résultats sont affichés selon les utilisateurs, alors vous ne pourrez pas utiliser le champ Article. |
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Note | ||
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A hauteur de la colonne „mode de paiement“, vous avez la possibilité de modifier la recette après coup. Vous pouvez faire apparaitre le contenu du ticket (peu importe s’il apparait selon l’article ou l’utilisateur) en cliquant sur la « bande de ticket verte » (sur la capture d’écran, c’est l’espace où se trouve le numéro du ticket). Lorsqu’on choisit de trier selon l’utilisateur, vous pouvez vous rendre sur le nom pour faire apparaitre le contenu. |
Statistiques mensuelles
Accès: PDV → Statistiques mensuelles
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Tip | ||
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Livre de caisse
Accès: PDV → livre de caisse
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Rapports de fermeture de caisse
Accès: PDV → Rapports de fermeture de caisse
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Info | ||
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Les catégories affichées ou sélectionnées ont été mises en place à la demande du BMF (Ministère des Finances). De plus, vous avez la possibilité d’afficher des catégories supplémentaires (plus d’informations à ce sujet via « Impression des rapports »). |
Informations générales
En premier lieu, le rapport affiche les informations générales. Comme précisé ci-dessus, les informations correspondent à une période donnée.
Aperçu du protocole de recensement des données
Ici vous pouvez voir le solde d’ouverture (ce qui reste depuis la dernière fermeture de caisse), le solde de fermeture (ce qui reste après l’actuelle fermeture de caisse) et tous les changements de type ‘espèces’ (= tous les modes de paiement que vous avez enregistrés sous le type Espèces).
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Protocole de recensement des données
Ici vous pouvez voir tous les changements d’un PDV et du livre de caisse :
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Rapport des groupes de produits
Ici sont affichées toutes les ventes (espèces + virements)
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Rapport financier
Ici apparaissent toutes les transactions effectuées entre la dernière et l’actuelle fermeture de caisse et regroupées selon le type (espèces ou non) et la méthode de paiement.
Rapport de groupes de transactions
De nouveau, vous pouvez voir toutes les transactions effectuées entre la dernière et l’actuelle fermeture de caisse et, cette fois-ci, regroupées selon les taxations + les entrées et les sorties d’argent enregistrées dans le livre de caisse.
Rapport des utilisateurs
Ici s’affichent de nouveau les transactions effectuées entre la dernière et l’actuelle fermeture de caisse et regroupées selon les utilisateurs.
Impression des rapports
Enfin, il est possible d’imprimer ces rapports depuis la liste du tableau (après avoir sélectionné le groupe point de vente) :
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Questions les plus courantes
La facture a déjà été réglée. Je ne reçois pas de ticket à la caisse!
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