(Membres/adhérents – Gestion de la clientèle)
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Dès que vous commencez à taper, le système commence à suggérer des résultats possibles. Des symboles spéciaux sont également affichés :
Icônes:
Ce client est membre de l'association avec un numéro d'identification étranger.
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La grille de recherche est d’une grande aide si vous souhaitez envoyer des invitations (par exemple: une assemblée générale) à certains clients.
Icônes:
Imprime la liste de Handicap des joueurs que vous avez filtrés dans le tableau.
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Passe de la grille de recherche à la recherche rapide et réciproquement.
| Info | ||
|---|---|---|
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Dans le tableau de recherche, vous pouvez également rechercher un profil de client si vous avez le prénom ou le nom ou le numéro de téléphone...etc |
Fonction de filtre
En principe, il est possible de déterminer si tous les critères spécifiés doivent être remplis ou si au moins un des critères s’applique.
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Après avoir filtré les enregistrements que vous souhaitez modifier avec un seul traitement à l'aide du filtre, vous pouvez exécuter une fonction de traitement par lot (Action groupée).
Action groupée 
Désignation | Impact |
|---|---|
Affectation de la catégorie d'affichage | Par exemple, vous souhaitez vous assurer que tous les membres qui ont quitté le club apparaissent avec la catégorie d'affichage "Visiteur journalier". |
Attribution d'une étiquette client | Par exemple, vous souhaitez marquer tous les jeunes qui atteindront l'âge adulte l'année suivante afin de vérifier lors de la facturation annuelle si leur adhésion a été mise à jour. |
Supprimer de l'étiquette client | Vous avez vérifié ou traité tous les enregistrements marqués pour une date spécifique et souhaitez maintenant supprimer l'étiquette de rappel. |
Attribution d'autorisations à un objet de sécurité | Vous avez opté pour notre système de contrôle d'accès IoT et souhaitez maintenant permettre à tous les membres de l'utiliser. |
Supprimer d'autorisations à un objet de sécurité | Vous souhaitez retirer l'autorisation d'accès à tous les membres qui ont quitté le club. |
Affectation d'article au modèle de facture | Une fois que vous avez sélectionné les enregistrements appropriés avec le filtre correspondant, choisissez l'article correspondant à ajouter en tant que poste de facture individuel au modèle de facture, par exemple, la caution pour les clés. Vous trouverez de plus amples informations sur le modèle de facture ici. |
Recherche de nom
Fonctions recherche locale: il est aussi possible de vérifier les différentes entrées, afin d’éviter les doublons.
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Si vous êtes déjà sûr que le nouvel invité ne peut pas être trouvé dans une recherche d'association, sélectionnez Invité du jour et
Remplissez les données client sans recherche d’association.
| Genre | femme, homme, aucun (notez que si vous sélectionnez « aucun », cet ensemble de données ne sera pas répertorié si vous filtrez par sexe) |
| Salutation | Monsieur Madame |
| Prénom | par exemple Maxi |
| suffixe de nom | Par exemple, von, van, de Si von figure dans le nom de famille, vous ne pouvez pas rechercher le nom réel. |
| Nom de famille | par exemple un motif |
| titre | par exemple Dr., DI, Ing., Mag. |
| date de naissance | Ceci est très important lors de la fusion de doublons |
Tous les autres champs sont facultatifs si les informations sont connues ou si le temps est suffisant.
Cliquez ensuite sur créer un client.
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Créer un invité journalier à partir du point de vente (caisse)
Puis sur ceci 
et 
Cliquez sur. Continuez maintenant le processus comme décrit précédemment.
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