(Membres/adhérents – Gestion de la clientèle)
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Dès que vous commencez à taper, le système commence à suggérer des résultats possibles. Des symboles spéciaux sont également affichés :
Icônes:
Ce client est membre de l'association avec un numéro d'identification étranger.
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La grille de recherche est d’une grande aide si vous souhaitez envoyer des invitations (par exemple: une assemblée générale) à certains clients.
Icônes:
Imprime la liste de Handicap des joueurs que vous avez filtrés dans le tableau.
Ouvre une fenêtre pour créer un SMS qui sera envoyé aux clients filtrés dans le tableau.
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Passe de la grille de recherche à la recherche rapide et réciproquement.
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Dans le tableau de recherche, vous pouvez également rechercher un profil de client si vous avez le prénom ou le nom ou le numéro de téléphone...etc |
Recherche des noms
Fonctions recherche locale: il est aussi possible de vérifier les différentes entrées, afin d’éviter les doublons.
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.png?version=1&modificationDate=1606227344791&cacheVersion=1&api=v2)
Recherche de la Fédération : Le résultat est fourni directement par la Fédération de golf.
Le plus important est de respecter l’ordre durant la recherche en commençant bien par le nom de famille puis en donnant le prénom. Plus l’entrée sera longue/précise et plus la recherche sera rapide.
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.png?version=2&modificationDate=1606228060343&cacheVersion=1&api=v2)
Fonction recherche à l’aide du nom
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composé:
Prenons l’exemple suivant: Max von Mustermann.
Saisie dans le logiciel:
Prénom: Max
Nom de famille: von Mustermann
Le logiciel ne reconnait que la virgule simple séparant le nom de famille du prénom (dès lors la recherche est plus limitée et donc plus rapide).
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| Info | ||
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La fonction de recherche avec la virgule est destinée à la recherche Fédération. Dans Golfsuite, il existe pour les noms complets une case nommée |
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«Second Prénom» où l’on rentrera |
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« von » pour l’exemple cité. |
Recherche erronée:
von Mustermann
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Recherche juste:
von Mustermann, Max
von Mu, Max (Il n’est pas nécessaire de donner le nom en entier – si vous limitez la recherche à 1 joueur, il est automatiquement affiché).
Ajouter
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Procédé: Aperçu clientèle → Client → Membre
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un Adhérant / Visiteur / Entreprises / Agences
Chemin: Gestion clients → + Client
Après avoir effectué votre sélection, la fenêtre suivante s'ouvrira :
| Info | ||
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Pour plus d'informations sur le processus de création d'un profil d'entreprise ou d'un agent (par exemple, un hôtel), voir la section Entreprises et Agences. |
Si le nouveau membre est déjà inscrit auprès d’une fédération, alors il faudra utiliser la fonction „Recherche par fédération“. Alors, les données seront directement transmises par l’ÖGV la fédération et validées par « Entrée » (après avoir choisi le client et validé son enregistrement).
(Les champs obligatoires sont représentés en
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bleu ciel)
| Info | ||
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Page 1/6 : veuillez renseigner les données personnelles. N’oubliez pas le code de |
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couleur : Bleu ciel = champ obligatoire ! |
| Info |
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Page 2/6 Coordonnées du contact : le numéro de téléphone et |
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l’adresse E-Mail sont nécessaires pour certaines fonctions, par conséquent ces champs sont obligatoires. |
| Info |
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Page 3/6: on renseigne l’adresse postale (pas obligatoire). Vous avez également la possibilité d’enregistrer l’adresse postale comme adresse de facturation. Page 4/6 : Si jamais l’adresse postale est différente de l’adresse de |
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facturation, alors il faut remplir la page 4. |
| Info |
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Page 5/6: il s’agit de donner toutes les informations possibles au sujet de l’adhésion. |
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les champs obligatoires sont en |
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bleu ciel. (Handicap : vous pouvez choisir le statut entre |
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Actif→ Entrée HCP nécessaire, RV, Pro, NAM, PR, TE et OV). |
Abrechnungsvorlage anpassen + Zahlungsart (
| Info |
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Lors de la création d'un membre, vous avez la possibilité de marquer l'année en cours comme payée → Lorsque le modèle de facture du membre est créé, la prochaine date d'échéance est fixée au 01.01 de l'année suivante. |
| Info |
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Présentation de la facture et mode de paiement |
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Il s’agit ici de voir la facture qui est automatiquement associée à un type d’adhésion. |
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Chemin: Réglage clubs → Club de Golf gérés →  Vous avez besoin d'une autorisation pour effectuer des réglages.Paiement au point de vente |
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Vous pouvez par exemple régler une caution unique pour l’inscription auprès de la caisse (l’article est ajouté manuellement après l’impression du ticket). Le choix de la caisse est ici important, car un article ne peut être vu que par un vendeur particulier qui est associé à un point de vente. Exemple : Imaginons que vous voulez rembourser une caution précise et que vous choisissez le mauvais point de vente (= le mauvais vendeur), l’article n’apparaitra pas et donc vous ne serez pas en mesure de le rembourser. Chemin: Caisse → Administration → Administration |
| Info |
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Page 6/6: il est possible de voir vos entrées (aperçu) et de télécharger vos membres/adhérents depuis la base de données de la fédération. |
Nouveaux clients – Base de données des membres
Lorsque vous rentrez un nouveau client, il peut arriver que les données ne soient pas identiques avec celles fournies par la fédération.
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Cela signifie que, si jamais les informations actuelles n’ont pas été fournies par l’ÖGVla fédération, il est possible qu’il existe des différences entre vos données et celles de la fédération.
Option 1: vous collectez les données de la fédération car elles sont actuelles et de meilleure qualité. Pour cela, il faut cliquer surhttps://nexxchange.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/524344/Bildschirmfoto%202016-02-25%20um%2009.47.23.png?version=1&modificationDate=1456390065600&api=v2. 
Chemin: FFG → Synchroniser avec la FFG (La liste des "Membres présentant des erreurs de validation" pourrait devoir être révisée).
Option 2: vous pouvez, soit exporter de manière progressive (par exemple selon le type d’adhésion) soit exporter tous les membres actuels depuis la fédération.
Vous pouvez également importer chaque membre/adhérent depuis la base de données de l‘ÖGVla fédération. Plus d’informations à ce sujet via : Kundenverwaltung-Abgleich/UploadvonKunden (gestion link gestion de la clientèle-Interface/upload de clients
Si jamais vous souhaitez compléter des informations, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour renseigner les données souhaitées (par exemple le type d’adhésion).
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Tagesgast zum Mitglied (De joueur occasionnel à membre)
ProcédéChemin: Aperçu des clients → https://nexxchange.atlassian.net/wiki/download/attachments/524344/Bildschirmfoto%202015-11-16%20um%2013.28.38.png?version=1&modificationDate=1447676938836&api=v2
Si vous voulez faire d’un joueur occasionnel un adhérent, et donc le convertir en membre à part entière, il faut cliquer sur Golf adhésion https://nexxchange.atlassian.net/wiki/download/attachments/524344/Bildschirmfoto%202015-11-16%20um%2012.07.16.png?version=1&modificationDate=1447672054786&api=v2.
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Mitgliedschaft bearbeiten (Editer une adhésion)
ProcédéChemin: Aperçu clientèle -> sélectionner un client -> Golf -> Adhésion
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